Nieuw template aanmaken

Gewijzigd op Ma, 17 Feb om 1:14 PM

Template aanmaken

Het aanmaken van een template vormt de basis voor al je documenten, omdat je meerdere documenten kunt genereren vanuit één template. Volg de onderstaande stappen om een template aan te maken.

Klik in de hoofdnavigatiebalk bovenaan op Templates
En vervolgens op + Nieuw template

Je hebt de volgende opties bij het aanmaken van een template:

Een template kiezen uit de Template bibliotheek.

Dit zijn vooraf ingestelde templates die al tekst, smartfields en logica bevatten. Je kunt deze templates nog aanpassen.

Kies een template uit de bibliotheek
Klik op Gebruik template om deze te selecteren

Een blanco template maken

Wil je een template volledig zelf opbouwen? Kies dan voor een blanco template.

Selecteer Algemeen document of Contract.
Bij een contract kun je een handtekeningblok toevoegen.

Vul de basisgegevens in

(Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *)

Naam*: Geef de template een naam.
Map: Selecteer de map waarin de template wordt opgeslagen.
Stijl: Kies de lay-out en opmaak van het template.
Taal: Bepaal de taal waarin het document wordt geschreven.

Geavanceerde instellingen:
Onder de verplichte velden kun je optionele instellingen aanpassen:

Template-instellingen:

Inclusief voorpagina: Voeg een voorpagina toe aan het document/PDF.
Inclusief inhoudsopgave: Voeg automatisch een inhoudsopgave toe.
Automatisch archiveren: Stel een datum in waarop het template automatisch wordt gearchiveerd.

Instellingen voor aangemaakte documenten:

Goedkeuringsstappen inschakelen voor bewerkbare inhoud → Met deze optie moeten schrijvers velden invullen en expliciet goedkeuren.
Gebruikers toestaan extra bijlagen toe te voegen aan documenten → Kies deze optie als schrijvers, naast de bijlagen uit de template, ook extra bijlagen kunnen toevoegen.
Verborgen elementen aanduiden: Wanneer een element wordt weggefilterd, wordt een melding weergegeven in het document.

Klik op Doorgaan om de template aan te maken.

Importeren vanuit Word

Gebruik de Word importfunctie als je een Word document met koppen en een inhoudsopgave hebt.

Klik op Importeren
Upload het DOCX-bestand.
Klik op Importeer om het document om te zetten naar een template.

Voor verdere aanpassingen en inrichting, zie het artikel: Template ontwerpen