Navigeren in het Document

In deze handleiding lees je wat alle symbolen, menu’s en opties binnen het document betekenen. 

Stap voor stap tonen we waar je de onderdelen vindt en hoe je ze inzet. Zo kun je snel navigeren, informatie terugvinden en optimaal met het document werken.

In deze handleiding

Zijbalk 

Documentinformatie 

Notificaties

Support

Bovenbalk

Zijbalk 

In de zijbalk navigeer je door de koppen, de voorpagina, de inhoudsopgave en eventuele bijlagen. Klik je op een kop, dan ga je direct naar het bijbehorende tekstblok. Wil je de zijbalk sluiten? Klik dan bovenaan op het icoon ‘Open/sluit inhoudsopgave’.

Documentinformatie 

• Documenticoon: klik hier om terug te gaan naar het overzicht met alle documenten.

• Documentnaam: wil je de naam aanpassen? Klik dan op het driepuntjes-menu (rechtsboven) > Documenteigenschappen. Hier kun je ook de map en stijl wijzigen.

• Onder de documentnaam: hier zie je de naam van het gebruikte template en de map waarin het document is opgeslagen.

Alle bovenstaande informatie vind je linksboven in het document.

Notificaties

Rechtsboven in het document vind je het notificatiemenu. Zie je een blauw bolletje? Dan heb je een nieuwe melding ontvangen. Notificaties laten je bijvoorbeeld weten wanneer:

• Een document in een nieuwe workflowstap komt,

• Het ondertekenproces is gestart,

• Nieuwe comments zijn geplaatst.

Let op: deze meldingen kunnen afkomstig zijn van alle documenten waar je toegang tot hebt

Support

Rechtsboven in het document vind je het supportmenu. Hier kun je terecht voor verschillende vormen van ondersteuning:

• Open de handleidingpagina.

• Stel een vraag aan de AI-assistent.

• Neem direct contact op met het supportteam.

Bovenbalk 

Bovenaan het document vind je het hoofdmenu, met verschillende functies. Hieronder leggen we stap voor stap uit wat elk symbool betekent (van links naar rechts):

• Zoekfunctie: zoek naar specifieke termen in het document.

• Recente activiteit: bekijk de laatste wijzigingen.

• Smartfields: open het Smartfields-menu. Hier kun je velden invullen, of direct in het document zelf.

• Comments: toon of verberg opmerkingen.

• Documentgeschiedenis: zie welke tekst is toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

• Driepuntjes-menu: 

• Importeer content

• Download het document als PDF 

• Wijzig documenteigenschappen.

• Oranje to-do-balk: toont hoeveel taken nog openstaan voordat het document klaar is.

• Workflow-stap: geeft aan in welke stap van de workflow je zit.

• Stap voltooien: klik wanneer je klaar bent. Het document gaat dan door naar de volgende stap of naar iemand anders ter controle.